MeineSparquote
Live im Termin: Einnahmen, Ausgaben, Sparquote, BU-Lücke und Szenarien gemeinsam erfassen – inklusive dokumentationsfertigem PDF für den Abschluss.
Wenn Klarheit den Unterschied macht.
NextAdvice Software für Berater in Finanzen & Versicherung.
Du begleitest Menschen bei wichtigen Entscheidungen – wir liefern die Software dafür: eine Plattform modularer Beratungswerkzeuge, aus der Praxis gedacht und in Deutschland entwickelt. So werden Zusammenhänge im Gespräch sichtbar – für ruhigere, nachvollziehbare Entscheidungen auf beiden Seiten.
Beratungssoftware für Finanzen & Versicherung – klar, modular, aus Deutschland.
Komplexität in
Klarheit verwandeln.
Unsere Tools machen komplexe Themen im Gespräch erlebbar und nachvollziehbar – für mehr Vertrauen und Entscheidungen, die beide Seiten tragen können. Entstanden aus dem Beratungsalltag: klare Schritte, die dich und deine Kunden zusammenführen – ohne das Wesentliche aus dem Blick zu verlieren.
Software-Ökosystem
Eine Plattform für dein Beratungsteam.
NextAdvice baut spezialisierte Werkzeuge für Finanz- und Versicherungsberatung – Module, die zusammenspielen und aus dem Alltag von Beratern mitgedacht sind.
Bereits live: MeineSparquote. Als Nächstes: tiefere Analysen und saubere Anbindung an deine bestehende Systemlandschaft.
Analyse & Benchmarks
Kennzahlen und Vergleiche über die Einzelberatung hinaus – wenn du Entscheidungen messbar machen und Standards setzen willst.
Schnittstellen & API
Anbindung an CRM, Bestand und Vertrieb – damit Daten zusammenlaufen und die Beratung durchgängig bleibt.
Warum Berater NextAdvice nutzen.
Konkret: was sich für dich und deine Kunden im Alltag spürbar ändert.
Transparenz
Zahlen und Zusammenhänge so darstellen, dass Kunden den roten Faden sofort sehen – und du sicher weißt, dass deine Botschaft angekommen ist.
Effizienz
Weniger Vorbereitung am Schreibtisch, mehr Präsenz im Gespräch: Wir bündeln, was sich sinnvoll bündeln lässt – ohne den persönlichen Kontakt zu verlieren.
Abschlusssicherheit
Visualisierungen und Unterlagen, die Vertrauen aufbauen – auch wenn im Termin Tempo gefragt ist. Material, das zum Abschluss passt.
Marktreifes Produkt
MeineSparquote.
Das erste Tool aus unserer Plattform: gemeinsam rechnen, visualisieren und auf dasselbe Bild kommen – live im Kundentermin.
01
Kassensturz
Einnahmen, Ausgaben und freies Kapital auf einen Blick – die gemeinsame Grundlage, auf der alles Weitere aufbaut.
02
Szenarien
Inflation, PV, 12/62, Kapitalverzehr – Szenarien gemeinsam bewegen und erleben, was das für die Sparquote bedeutet.
03
BU-Lücke
An echten Fixkosten orientiert, nachvollziehbar berechnet – damit die BU-Diskussion auf Fakten statt auf Bauchgefühl steht.
04
PDF-Report
Ein Export mit dem Wesentlichen für die Dokumentation – professionell aufbereitet und bereit für die nächsten Schritte mit deinen Kunden.
Für wen wir entwickeln.
Vom Einzelberater bis zur großen Einheit – dieselbe Klarheit, angepasst an deine Organisation.
Einzelberater
Konstant gute Qualität bei vollem Kalender – ein roter Faden vom Erstkontakt bis zur Dokumentation.
Agentur-Teams
Ein gemeinsamer Standard fürs Team – damit jede Beratung vergleichbar professionell wirkt.
Enterprise
Onboarding, CI und Reporting für große Einheiten – skalierbar, ohne die Nähe zum Menschen im Gespräch zu verlieren.
Über NextAdvice.
NextAdvice verbindet Finanzberatung und Technologie. Wir bauen digitale Werkzeuge, die im Alltag Zeit sparen, Klarheit schaffen und die Qualität deiner Kundengespräche spürbar verbessern – ohne den persönlichen Beratungsmoment zu ersetzen.
Aus der Praxis
Was wir bauen, entsteht aus echten Beratungssituationen – dort, wo es darauf ankommt, dass Menschen wirklich folgen können.
Technologie
Aktueller Stack, sichere Infrastruktur und kontinuierliche Weiterentwicklung – durch ein festes Team, das Qualität langfristig sichert.
Partnerschaft
Mit Partnern und Teams, die dasselbe Ziel teilen: verlässliche Tools mit echter Weiterentwicklung statt kurzfristiger Lösungen.
Lass uns kurz sprechen.
Schreib uns in wenigen Sätzen, worum es geht – wir melden uns mit den nächsten sinnvollen Schritten (Kooperation, Enterprise oder Pilot). Unverbindlich.
Häufige Fragen.
Was ist NextAdvice?
NextAdvice ist ein Softwareunternehmen für digitale Beratungswerkzeuge in Finanzen und Versicherung. Wir entwickeln eine Plattform aus Modulen – von der Live-Visualisierung im Gespräch bis zu Analysen und späteren Schnittstellen. Alles mit dem Ziel: Beratung klarer und nachvollziehbarer zu machen.
Sind weitere Produkte geplant?
Ja. MeineSparquote ist unser erstes marktreifes Produkt. Weitere Module für Analyse, Benchmarking und Systemintegration sind in Arbeit – die Roadmap besprechen wir gern im Gespräch.
Was ist MeineSparquote?
Ein digitales Beratungstool für Finanzberater – Einnahmen, Ausgaben, Versorgungslücken und Sparraten live im Termin sichtbar machen, gemeinsam mit Kunden durchspielen und mit einem PDF-Report für die Dokumentation abschließen.
Für wen ist die Software geeignet?
Für Einzelberater, Agentur-Teams und größere Vertriebseinheiten in Finanzen und Versicherung – jeweils mit dem Fokus auf klare, dokumentierbare Beratung.
Wie funktioniert das Onboarding?
Nach der Freischaltung erhältst du Zugang mit Setup-Material und – wenn du möchtest – begleitetem Live-Onboarding. So startet dein Team zügig und kann das Gelernte direkt im nächsten Termin anwenden.
Ist die Software DSGVO-konform?
Ja. Datenhaltung in Deutschland, Ausrichtung an der DSGVO und transparent dokumentierte Verarbeitung sind fester Bestandteil unserer Architektur.
Welche Kosten entstehen?
Wir arbeiten mit flexiblen Lizenzmodellen – vom Einzelzugang bis zur Agenturlösung. Beschreib uns kurz deine Situation; wir schlagen dir das passende Modell vor.